পেশাদার সেবায় CRM: পাইপলাইন আর কারও মাথায় নয়

করবেন কেবল যদি এটা তাঁদের বর্তমান কাজের ধরন অনুসরণ করে। রিপোর্টের জন্য তথ্য ঢোকাতে তাঁরা রাজি হন না, তাই আমরা রেফারেলের উৎস আর প্রস্তাবের ধাপ ধরে পাইপলাইন সাজাই এবং ইমেইল থেকে যোগাযোগের ইতিহাস নিজে থেকেই টেনে আনি।

যিনি রেফার করছেন তাঁকে আলাদা রেকর্ড বানিয়ে, তাঁর পাঠানো প্রতিটি সুযোগের সাথে যুক্ত করে। এতে 'এই মানুষটা মূল্যবান' এমন অস্পষ্ট অনুভূতি একটা সংখ্যায় পরিণত হয়, আর কোন সম্পর্কে বিনিয়োগ করা দরকার তা স্পষ্ট হয়।

যাবে না, যদি ধাপগুলো বাস্তবতার সাথে মেলে, কোনো সাধারণ টেমপ্লেটের সাথে নয়। দুই বছরের পরামর্শচক্রে সাপ্তাহিক পূর্বাভাসের চাপ নয়, দরকার পর্যালোচনার তারিখ আর নিষ্ক্রিয়তার সতর্কতা।